8岁男孩里奥被忙于离婚的父母寄养到瑞士山区的牧场外公家。外公沉默寡言，只跟牛说话。里奥讨厌没有信号的山里，偷偷给妈妈打电话哭诉。直到一天，老牛“贝拉”难产，外公带里奥守了一整夜，小牛出生时，里奥第一次看到外公笑了。他开始学习挤奶、赶牛、制作奶酪。冬天大雪封山，外公摔断腿，里奥独自赶着牛群下山求救，牛铃声在风雪中给他勇气。第二年春天，妈妈来接他，里奥却选择留下。最后外公牵着贝拉，里奥牵着小牛，牛铃声回荡山谷。
没有跌宕情节，却每一帧都像油画。自然光摄影和真实牧区生活让人身临其境。孩子与外公用行动而非语言表达爱，克制却震撼。牛铃成为贯穿全片的听觉符号，极美。
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